精选层首批两份询价公告披露,富国基金信达证券现身战略配售

从两家企业的发行安排及询价情况来看:

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“注册制下关键是看信息披露充分,如果不充分可以一直提问。”

新三板股票公开发行并设立精选层,再向前迈出实质性一步。此次的标志性事件是,首批拟精选层的两家企业颖泰生物(833819.OC)、艾融软件(830799.OC)即将启动公开发行。

公开发行后,公司总股本为7449.55万股,公开发行占发行后公司总股本的比例为11.81%。其中,初始战略配售发行数量为176万股,占此次发行数量的20%,网下初始发行数量为492.8万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为211.2万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。

第一财经记者从股转方面了解到,两家企业6月17日向全国股转公司提交了发行与承销方案,经全国股转公司备案后,现正式启动股票公开发行与承销。

本次公开发行后,公司总股本约为12.26亿股,公开发行占发行后公司总股本的比例为8.16%。其中,初始战略配售发行数量为3000万股,占此次发行数量的30%,网下初始发行数量为4200万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的60%;网上初始发行数量为2800万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的40%。

新三板精选层IPO颖泰生物艾融软件

据全国股转公司网站,颖泰生物、艾融软件6月18日晚间披露了向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌公开发行意向书、发行安排及询价公告,这意味着两家企业正式启动公开发行承销工作。

艾融软件战略配售相关情况(资料来源:公司公告)

精选层首批新股将于7月1日起申购!

颖泰生物此次发行底价为4.75元/股,每股面值为人民币1元,拟公开发行股票1亿股。

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公司此次拟引入8家战略投资者,金鲨银鲨走兽研发包括一家公募基金产品(富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金)和一家国有背景产业基金(中化兴发(湖北)高新产业基金合伙企业(有限合伙)),其余均为产业链上下游企业。

其中富国基金承诺认购金额3000万元,限售期安排6个月;信达证券承诺认购金额2000万元,限售期安排6个月。

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参与颖泰生物此次发行战略配售的投资者,主要包括行业内产业基金、公募基金、产业链合作企业。

全国股转公司官网发布了证监会核准颖泰生物、艾融软件公开发行股票的批复,这距离6月10日两家企业通过全国股转公司挂牌委审议会议仅2天。

战略配售方面,艾融软件拟引入2家战略投资者,一家为公募基金(富国基金管理有限公司)、一家为证券公司(信达证券股份有限公司)。

值得关注的是,富国基金和富国基金相关产品均出现在两家企业的战略配售名单上。

颖泰生物战略配售情况(资料来源:公司公告)

从两家企业此次的公开发行情况来看,其均采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。询价时间为6月23日至6月24日每日9:15-11:30,13:00-15:00。网下、网上申购时间预计为7月1日,发行结果公告披露时间预计为7月7日。

其中,中化兴发(湖北)高新产业基金合伙企业(有限合伙)拟认购金额最高,达5000万元。

艾融软件此次发行价格区间为16元/股~45元/股,此次拟公开发行股票880万股,每股面值为人民币1元。发行采取余额包销方式。

周楠

艾融软件颖泰生物摘得首批过会桂冠。

posted @ 20-06-19 06:12 作者:admin  阅读:

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